Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στο διεθνές επενδυτικό τοπίο, προσελκύοντας όχι μόνο κεφάλαια σε κρατικά ομόλογα και μετοχές, αλλά και την προοπτική να μετατραπεί σε ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο. Η χώρα γίνεται πόλος έλξης για μάνατζερ και επιτελεία που διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια, κάτι που πριν από μια δεκαετία θα φάνταζε ανέφικτο. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας ενισχύουν αυτή την τάση.
Ενδεικτικά, ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και γνωστό όνομα στον χώρο των hedge funds με υπό διαχείριση κεφάλαια 22 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Millennium Management, ένας παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση κεφαλαίων με χαρτοφυλάκιο άνω των 97 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Το αμερικανικό Veriton Fund Management, με υπό διαχείριση κεφάλαια 12,6 δισ. δολαρίων, δείχνει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
Αυτές οι κινήσεις από διαχειριστές κεφαλαίων παγκόσμιας εμβέλειας σηματοδοτούν ένα άνοιγμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού κέντρου στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από νομικές, φορολογικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες, δημιουργώντας παράλληλα υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, γύρω από τους διαχειριστές κεφαλαίων δημιουργείται ένα «οικοσύστημα» υπηρεσιών, που περιλαμβάνει δικηγορικές εταιρείες, φορολογικούς και επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και άλλους μάνατζερς. Αυτό μεταφράζεται σε πολλαπλές, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Τα funds που επιλέγουν να μετακομίσουν στην Αθήνα αξιοποιούν ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων, που περιλαμβάνει την προϋπόθεση ετήσιων λειτουργικών δαπανών ύψους 3 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις τους.
Το επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, βλέπει αυτές τις εξελίξεις ως ψήφο εμπιστοσύνης στις αγορές. Τα θετικά οφέλη από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η σταθερή δημοσιονομική πολιτική συμβάλλουν σε αυτό. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext και η αναβάθμισή του σε ανεπτυγμένη αγορά, με την προβλεπόμενη ένταξη στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, επιτάχυναν τις εξελίξεις.
Το νέο φορολογικό πλαίσιο που θεσπίστηκε ενθαρρύνει τους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων. Βάσει αυτού, διαχειριστές που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν γραφεία, υπηρεσίες και στελέχη στην Ελλάδα, μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή 5% για bonus και carried interest, έναντι 15%.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μεταφορά στελεχών ή η δημιουργία γραφείου στην Αθήνα δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας ολόκληρου του fund. Η προϋπόθεση για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς είναι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες από τις εγκαταστάσεις και την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα να υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, δύο διεθνείς εξελίξεις ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας: η κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος (non dom) για εύπορα φυσικά πρόσωπα στο Λονδίνο και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι.